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NBFCs haben eine erhebliche Wachstumsrate gezeigt und halten mittlerweile einen Marktanteil von etwa 25 % bei Krediten und Vorschüssen
NBFCs in Indien
Indien ist auf dem Weg, das Ziel zu erreichen, in den kommenden Jahren die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einem BIP von über 5 Billionen US-Dollar zu werden. Mit einer erwarteten Wachstumsrate von über 7 % im laufenden Geschäftsjahr zeigt sich ein konsequenter Trend, diesen angestrebten Weg weiter zu beschreiten. Dies erfordert jedoch eine robuste Entwicklung des Finanzsektors, um die Wirtschaft mit einem robusten Kreditwachstum zu unterstützen.
Geschäftsbanken und Non-Banking Financial Companies (NBFCs) spielen in dieser Hinsicht eine entscheidende Rolle. Während Banken seit über zwei Jahrhunderten an der Kreditvergabe beteiligt sind, entstanden NBFCs als Kreditgeber in den 1960er Jahren im Rahmen der RBI-Vorschriften.
Im Laufe der Jahre verzeichneten NBFCs eine erhebliche Wachstumsrate und halten mittlerweile einen Marktanteil von etwa 25 % bei Krediten und Vorschüssen. Dabei nutzen sie ihre größere Reichweite, die bessere Nutzung der Technologie, die Flexibilität im Ansatz und die Konnektivität auf der letzten Meile. Hier befassen wir uns eingehender mit den allgemeinen Merkmalen, Faktoren, die den Marktanteil beeinflussen, und dem weiteren Vorgehen für Banken und NBFCs.
Im Zeitraum 2023–24 blieb das Wachstum der Bankkredite mit rund 19 % robust, hauptsächlich getrieben durch Privatkredite und Kredite an den Dienstleistungssektor. Mit Stand März 2024 verfügen Banken über ein Kreditportfolio, das auf verschiedene Segmente aufgeteilt ist: 13,1 % auf die Landwirtschaft, 23,5 % auf die Industrie, 29,2 % auf Dienstleistungen, 32,9 % auf Privatkredite und 1,3 % auf Sonstige (Quelle: RBI Financial Stability Report, Juni). 2024). Auch Geschäftsbanken sind verpflichtet, Kredite an den vorrangigen Sektor mit einem Ziel von 40 % zu vergeben; Daher ist ein Teil ihres Marktanteils für den Agrarsektor, Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen, schwächere Teile usw. vorgesehen, die zum vorrangigen Sektor gehören. Im Laufe der Zeit haben Banken auch erheblich zur Exportfinanzierung und Infrastrukturfinanzierung beigetragen.
Im Zeitraum 2023–24 verzeichneten die NBFCs trotz einer gewissen Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte ein starkes Kreditwachstum von 17,9 %. Das Wachstum der Privatkredite verlangsamte sich, während sich das Wachstum der Kredite an Industrie und Dienstleistungen beschleunigte. Der jeweilige Anteil des Kreditportfolios von NBFCs in verschiedenen Segmenten (Stand März 2024) weist auf eine größere Streuung hin: Landwirtschaft bei 2,1 %, Industrie bei 36,8 %, Dienstleistungen bei 14,9 %, Privatkredite bei 33,5 % und Sonstige bei 12,7 %. Hinsichtlich der Marktanteilsbewegungen in bestimmten Segmenten wurde eine Divergenz zwischen Banken und NBFCs beobachtet.
Hauptfaktoren, die den Marktanteil beeinflussen
1. Während die meisten Banken gemäß der Marktstruktur Kredite in verschiedenen Sektoren vergeben, wird die unternehmens-/einheitliche Kreditvergabe durch einzelne NBFCs durch die Art und Klassifizierung jedes bei der RBI registrierten Typs/Kategorie von NBFC bestimmt. Dies hat großen Einfluss auf die Marktanteilsdynamik. Auf einer breiteren Ebene werden NBFCs basierend auf der Art der Verbindlichkeiten in Einlagen- und Nichteinlagen akzeptierende NBFCs unterteilt. Darüber hinaus hat die RBI NBFCs basierend auf Größe und Aktivität im Rahmen des Scale-Based Regulation (SBR)-Rahmenwerks in vier Schichten klassifiziert: Basisschicht, Mittelschicht, Oberschicht und Oberschicht. Das SBR-Rahmenwerk berücksichtigt Kapitalanforderungen, Governance-Standards, Aufsichtsvorschriften und andere Aspekte von NBFCs.
2. Unter Berücksichtigung der Art/Kategorien der Aktivitäten verfügen wir über verschiedene Arten von NBFCs, die unterschiedliche Marktsegmente bedienen, was sich auf ihren jeweiligen Marktanteil auswirkt.
3. NBFC-MFIs (Mikrofinanzinstitutionen) verleihen 85 % oder mehr ihres Vermögens in Form von besicherungsfreien Kleinkrediten an ländliche Haushalte. Da der Monsun besser ausfällt als erwartet, dürfte sich der Geschäftsanteil der NBFC-MFIs verbessern.
4. Infrastructure Finance Companies (IFCs) sind eine Kategorie von NBFCs, die mindestens 75 % ihres Gesamtvermögens in Infrastrukturkredite investieren. Dabei handelt es sich in der Regel um Großkredite zur Finanzierung von Sektoren wie Straßen, Häfen und Energie. Da die Regierung weiterhin Wert auf die Entwicklung der Infrastruktur legt, wird der Geschäftsanteil solcher NBFCs wahrscheinlich schneller wachsen.
5. Die Verfügbarkeit von Ressourcen für NBFCs ist entscheidend für ihr Wachstum und ihren Marktanteil. Die RBI hat angedeutet, dass sie es den NBFCs vorzieht, ihre Abhängigkeit von Bankfinanzierungen als Finanzierungsquelle zu verringern, und ermutigt sie, mehr Kredite über Kapitalmarktinstrumente wie NCDs, EZBs und Commercial Papers aufzunehmen. Diese Verschiebung wird sich auf die Kreditkosten und damit auf ihre Manövrierfähigkeit im Marktanteil auswirken.
6. Erhöhte Risikogewichte bei Privatkrediten werden sich auch auf das Volumen dieser von NBFCs vergebenen Kredite auswirken.
7. Das von der RBI im Jahr 2020 eingeführte Co-Lending-Modell (CLM) basiert auf einem kollaborativen Ansatz zwischen Banken und NBFCs, um der wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden. Dieses Modell hat das Potenzial, den Marktanteil beider Unternehmen weiter zu steigern.
Sowohl Banken als auch NBFCs haben ihre komparativen Vorteile im Kreditbereich. Banken verfügen über stärkere Fähigkeiten im Risikomanagement, während NBFCs eine größere Reichweite, Flexibilität und einen stärkeren Einsatz von Technologie bieten. Jeder muss seine jeweiligen Stärken nutzen und robuste Mechanismen etablieren, um den expandierenden Kreditmarkt in einer sich schnell entwickelnden Wirtschaft zu bedienen und so eine Win-Win-Situation für beide zu schaffen.
Geschrieben von: Jyoti Prakash Gadia, Geschäftsführer, Resurgent India
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