NEU-DELHI: Investmentbank DAM Capital Advisors gab am Mittwoch bekannt, dass es 251 Crore Rupien gesammelt hat Ankerinvestoreneinen Tag vor der Eröffnung Aktienverkauf zum öffentlichen Abonnement. Nomura, Goldman Sachs, HSBC, Societe Generale, Nippon India Mutual Fund (MF), HDFC MF, Kotak MF und Aditya Birla Sun Life MF gehören laut einem auf der BSE-Website hochgeladenen Rundschreiben zu den Ankerinvestoren.
Gemäß dem Rundschreiben hat DAM Capital 88,86 Lakh-Aktien an 33 Fonds zu einem Preis von 283 Rupien pro Stück zugeteilt, was ebenfalls dem oberen Ende der Preisspanne entspricht. Dadurch summiert sich die Transaktionsgröße auf 251,48 Crore Rupien.
Der erste Aktienverkauf mit einer Preisspanne von 269 bis 283 Rupien pro Aktie wird am 19. Dezember zur öffentlichen Zeichnung geöffnet und endet am 23. Dezember.
Der Börsengang handelt es sich lediglich um ein Verkaufsangebot (OFS) von 2,97 Crore Aktien im Wert von 840,25 Crore Rupien durch einen Veranstalter und Investoren am oberen Ende der Preisspanne, ohne Neuausgabekomponente.
Diejenigen, die Anteile am OFS verkaufen, sind der Promoter Dharmesh Anil Mehta, die Investoren Multiples Alternate Asset Management, RBL Bank, Easyaccess Financial Services und Narotam Satyanarayan Sekhsaria.
Da es sich bei der gesamten Emission um ein OFS handelt, fließen alle Erlöse aus dem Börsengang direkt an den verkaufenden Aktionär und nicht an das Unternehmen.
In seinen Papierentwürfen erklärte das Unternehmen, dass es einen Börsengang plant, um die Vorteile der Notierung von Aktien an den Börsen zu nutzen und den verkaufenden Aktionären den Verkauf ihrer Aktien über das OFS zu ermöglichen.
Am oberen Ende der Preisspanne liegt das Unternehmen Marktkapitalisierung wurde auf 2.000 Crore Rupien festgelegt.
Die Hälfte der Emission ist qualifizierten institutionellen Käufern vorbehalten, 35 Prozent Privatanlegern und die restlichen 15 Prozent nicht-institutionellen Anlegern.
DAM Capital Advisors bietet eine breite Palette an Finanzlösungen in den Bereichen (i) Investment Banking, einschließlich Beteiligungskapitalmärkte (ECM), Fusionen und Übernahmen (M&A), Private Equity (PE) und strukturierte Finanzierungsberatung; und institutionelle Aktien, einschließlich Brokerage und Research.
Unter der Leitung von Mehta ist DAM Capital Advisors eine führende Investmentbank des Landes mit einem Marktanteil von 12,1 Prozent, basierend auf der Anzahl der Börsengänge und qualifizierten institutionellen Platzierungen, die sie als konsortialführender Lead Manager im Geschäftsjahr 2024 durchgeführt hat, so ein Crisil Bericht.
Nuvama Wealth Management ist der einzige Merchant Banker für diese Emission. Die Aktien des Unternehmens werden voraussichtlich am 27. Dezember an der BSE und der NSE notiert.
