Neu-Delhi: Die Supermarktkette Vishal Mega Mart hat 2.400 Crore Rupien von Ankerinvestoren mobilisiert, wie ein Update der Börse zeigte.
Zu denjenigen, denen in der Ankerrunde Anteile zugeteilt wurden, gehörten SBI Mutual Fund, Government of Singapore, Nomura Funds Ireland Public Ltd, Axis Mutual Fund (MF), HDFC MF und ICICI Prudential MF, wie aus einem auf der BSE-Website hochgeladenen Rundschreiben hervorgeht.
Insgesamt beteiligten sich 18 inländische Investmentfonds über 44 Programme, die zusammen 53,33 Prozent des Ankeranteils ausmachten.
Gemäß dem Rundschreiben hat Vishal Mega Mart 30,76 Crore Aktien an 89 Fonds zum Preis von 78 Rupien pro Stück zugeteilt, was ebenfalls dem oberen Ende der Preisspanne entspricht. Damit beläuft sich die Transaktionsgröße auf 2.400 Crore Rupien.
Der Börsengang (IPO) von Vishal Mega Mart im Wert von 8.000 Crore wird am 11. Dezember zur Zeichnung eröffnet und endet am 13. Dezember. Aktien sind in der Preisspanne von 74 bis 78 Rupien pro Stück erhältlich.
Bei dem geplanten Börsengang handelt es sich ausschließlich um ein Angebot zum Verkauf (OFS) von Aktien der vom Promoter Kedaara Capital geführten Samayat Services LLP, Samayat Services LLP, ohne erneute Ausgabe von Aktien.
Derzeit hält Samayat Services LLP 96,55 Prozent der Anteile an dem großen Supermarkt mit Sitz in Gurugram.
Da es sich bei dem Börsengang ausschließlich um ein OFS handelt, erhält das Unternehmen keine Mittel aus der Emission und der Erlös geht an den verkaufenden Aktionär.
Der aktualisierte Einreichungsentwurf wurde im Oktober eingereicht, nachdem die vertrauliche Angebotsunterlage von Vishal Mega Mart am 25. September von Sebi genehmigt worden war. Das Unternehmen reichte seine Angebotsunterlage im Juli über den vertraulichen Vorab-Einreichungsweg ein.
Im Rahmen des vertraulichen Einreichungsprozesses überprüft Sebi vertrauliche DRHP und gibt dazu Kommentare ab. Danach muss das Unternehmen, das an die Börse geht, eine Aktualisierung des vertraulichen DRHP (UDRHP-I) einreichen, nachdem es die Kommentare der Regulierungsbehörde berücksichtigt hat. Dieser UPDRHP-I steht 21 Tage lang für öffentliche Kommentare zur Verfügung.
Schließlich ist das Unternehmen nach Einarbeitung der Änderungen aufgrund öffentlicher Kommentare verpflichtet, das DRHP-II (UDRHP-II) zu aktualisieren.
Die Produktpalette von Vishal Mega Mart umfasst sowohl Eigen- als auch Drittmarken und deckt drei Hauptkategorien ab: Bekleidung, allgemeine Handelswaren und schnelllebige Konsumgüter (FMCG). Zum 30. Juni 2024 betreibt das Unternehmen 626 Vishal Mega Mart-Filialen in ganz Indien sowie eine mobile App und eine Website.
Laut dem Redseer-Bericht wurde Indiens aufstrebender Einzelhandelsmarkt im Jahr 2023 auf 68 bis 72 Billionen Rupien geschätzt und wird bis 2028 voraussichtlich 104 bis 112 Billionen Rupien erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 9 Prozent entspricht. Der Wandel hin zum organisierten Einzelhandel wird durch höhere Qualitätserwartungen, breitere Produktsortimente, bessere Preise (insbesondere im FMCG-Bereich), Urbanisierung und Wachstumsmöglichkeiten für organisierte Akteure vorangetrieben.
Kotak Mahindra Capital Company, ICICI Securities, Intensive Fiscal Services, Jefferies India. JP Morgan India und Morgan Stanley India Company sind die Konsortialführer für die Emission.
