Apple-Chef Tim Cook (Mitte) spricht zusammen mit dem indonesischen Kommunikations- und Informationsminister Budi Arie Setiadi (rechts) und dem indonesischen Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita während einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Indonesiens Präsident Joko Widodo am 17. April im Merdeka-Palast in Jakarta. 2024.
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Indonesiens Bemühungen, durch lokale Investitionen und Produktionsanforderungen Kapital von Apple und anderen Technologieunternehmen anzuziehen, reichen nicht aus, um langfristige Gewinne zu erzielen, und könnten nach hinten losgehen, warnen Ökonomen.
Aufgrund der langjährigen Erfahrung Indonesiens Lokale Inhaltsrichtlinien, oder „TKDN“, Apfel war nicht in der Lage, sein neuestes iPhone-Modell im Land zu verkaufen, bis das Unternehmen vor Ort investiert oder weitere Komponenten beschafft.
Am 3. Dezember: Indonesiens stellvertretender Industrieminister sagte Reportern dass das Land plant, den lokalen Inhaltsbedarf für Smartphone-Investitionen zu erhöhen.
Die Pläne kommen nach der Regierung lehnte eine 100-Millionen-Dollar-Anfrage ab Der Vorschlag von Apple zielt darauf ab, den Weg für den Verkauf des iPhone 16 zu ebnen. Stattdessen fordert die Regierung Apple nun zu Investitionen auf 1 Milliarde Dollar in der Herstellung von Mobiltelefonkomponenten im Land.
Die inhaltlichen Anforderungen, die für verschiedene Branchen gelten, von Solarmodulen bis hin zu Elektrofahrzeugen, zielen darauf ab, lokale Industrien zu schützen und eine wertschöpfende Lieferkette in Indonesien zu schaffen.
Ihr potenzieller Ausbau erfolgt zu einer Zeit, in der Indonesien mit anderen südostasiatischen Entwicklungsländern konkurriert, wie z Vietnamum Investitionen und Lieferketten anzuziehen von China abgelenkt.
Doch obwohl die Inhaltspolitik in der Vergangenheit Zusagen von einigen Herstellern hervorgerufen hat, sagen Ökonomen, dass sie immer noch fehlgeleitet ist und viele der tieferen Gründe ignoriert, warum Indonesien es versäumt hat, technische Lieferketten anzulocken.
„Ich nenne es Pseudoprotektionismus. Es geht weniger darum, den heimischen Markt vor importierten Produkten zu schützen, als vielmehr darum, ausländische Direktinvestitionen ins Land zu schrecken“, sagte Bhima Yudhistira Adhinegara, Geschäftsführerin des Zentrums für Wirtschafts- und Rechtsstudien (CELIOS). , eine indonesische Denkfabrik.
„Sie denken, wenn sie große Konzerne wie Apple verschrecken, werden sie mehr in Indonesien investieren“, fügte er hinzu.
Was steht auf dem Spiel?
Ein Apple-Analyst sagte zuvor CNBC dass Indonesien eine vielversprechende Wachstumschance für das in Cupertino ansässige Unternehmen wäre, wenn es auf dem Markt Fuß fassen könnte.
Bis vor kurzem hatte Apple durch den Aufbau von „Apple Developer Academies“ im Land guten Ruf auf dem Markt gewonnen, wo Studenten in Fähigkeiten wie Softwareentwicklung geschult werden.
Bei einem Besuch in Indonesien im April kündigte Apple-Chef Tim Cook dies an Öffnen Sie ein viertes Akademie auf Bali.
Allerdings strebt die Regierung nun eine Ausweitung der Lieferkette von Apple an und möchte mehr Einrichtungen, die an der eigentlichen Herstellung der Produkte beteiligt sind.
Beamte haben auch sagte dass der Wert der zuvor von Apple vorgeschlagenen Investitionen geringer ist als der seiner indonesischen Verkäufe, und argumentiert, dass Smartphone-Unternehmen wie Xiaomi aus China und Samsung aus Südkorea mehr investiert hätten.
Auf der indonesischen Seite des Verhandlungstisches verfügt das Land über die größte Verbraucherbasis in Südostasien und die viertgrößte Bevölkerung der Welt.
Dennoch ist Indonesien für Apple ein kleiner Absatzmarkt im Ausland, da es nur wenige Verbraucher gibt, die wohlhabend genug sind, um ein hochmodernes iPhone zu kaufen, sagen Ökonomen. Allein die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist größer als das Bruttoinlandsprodukt Indonesiens.
In diesem Sinne sei Apple möglicherweise mehr daran interessiert, Indonesien als Tor zum regionalen Markt zu nutzen, sagte Arianto Patunru, Vorstandsmitglied des Center for Indonesian Policy Studies.
Er fügte hinzu, dass globale Technologielieferketten wie die von Apple eine Aufteilung der Wertschöpfung mit sich bringen, sodass jedes Land möglicherweise nur einen kleinen Beitrag leistet.
Indonesiens Content-Richtlinie verlangt, dass 40 % der Smartphones und Tablets lokal hergestellt werden.
Werden Indonesiens „Panikmaktiken“ nach hinten losgehen?
Die meisten Ökonomen, die mit CNBC sprachen, sagten, sie glaubten nicht, dass Inhaltsrichtlinien Unternehmen wie Apple anlocken würden, sondern dass sie stattdessen den gegenteiligen Effekt hätten.
„Lokale Content-Anforderungen haben es nicht geschafft, ausländische Direktinvestitionen nach Indonesien zu locken. Ganz im Gegenteil“, sagte Patunru und deutete an, dass sie dazu beigetragen hätten, Unternehmen wie diese zu unterstützen Foxconn's und TeslaDer Rückzug von Plänen im Land in den letzten Jahren.
Stattdessen könnten Indonesiens Versuche, „Panikmache“ gegenüber Unternehmen wie Apple anzuwenden, „nach hinten losgehen“, so Adhinegara von CELIOS.
„Ich denke, das ist sehr schlecht für das Investitionsklima in Indonesien und führt zu Unsicherheit hinsichtlich der Regulierung“, sagte Adhinegara und wies darauf hin, dass die Durchsetzung von Vorschriften oft von Fall zu Fall erfolgt.
Yessi Vadila, Handelsspezialistin am Wirtschaftsforschungsinstitut für ASEAN und Ostasien, sagte, dass lokale Content-Anforderungen in Indonesien in der Vergangenheit mit höheren Kosten, verminderter Wettbewerbsfähigkeit im Export und Produktivitätsverlusten verbunden seien, während sie nur geringe Auswirkungen auf Wachstum oder Beschäftigung hätten.
Andere Ökonomen stellten fest, dass die lokalen Content-Richtlinien in der Vergangenheit einige oberflächliche Erfolge erzielt haben, sagten jedoch, dass sie allein nicht ausreichen würden, um mehr Investitionen von Unternehmen wie Apple anzuziehen.
„Ich würde sagen, dass es ihnen gelungen ist, einige Fabriken und Einrichtungen zu bauen“, sagte die indonesische Wirtschaftswissenschaftlerin Krisna Gupta und wies darauf hin, dass dies auch anderen Smartphone-Herstellern wie Samsung gelungen sei musste investieren aufgrund von Vorschriften auf dem Markt.
Zusätzlich zu seinen lokalen Content-Anforderungen hat Indonesien auch andere protektionistische Maßnahmen, einschließlich Zölle, eingeführt, um größere Investitionen in das Land zu treiben. Letztes Jahr verbot ein neues Gesetz die Handels-App von TikTok, bis das Unternehmen über einen lokalen Partner investierte.
Ganzheitlicher Ansatz erforderlich
Obwohl Gupta sagte, dass die Strategie kurz- bis mittelfristig einige Erfolge erzielen könne, werde sie längerfristig auf Probleme stoßen, wenn die Regierung nicht auch in der Lage sei, die Produktivität und das allgemeine Geschäftsklima zu steigern.
„Indonesien muss sich auf ganzer Linie verstärken“, sagte Gupta und wies darauf hin, dass Unternehmen eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, darunter Strafverfolgung, Stabilität der Handelspolitik und den Arbeitsmarkt.
„Sie können nicht einfach sagen, wir haben einen großen Markt; Sie müssen hier sein wollen, also investieren Sie bitte mehr“, fügte er hinzu.
Um mehr ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, muss das Land dem Aufbau einer wettbewerbsfähigen Infrastruktur, dem Aufbau von Humankapital und der Bereitstellung von Investitionsanreizen Priorität einräumen, so Adhinegara von CELIOS.
Wirtschaftswissenschaftler, die mit CNBC sprachen, wiesen darauf hin, dass Vietnam ein Land ist, das es geschafft hat, mehr Technologieinvestitionen anzuziehen, obwohl der lokale Verbrauchermarkt nicht so groß ist wie Indonesien.
Anstelle strenger lokaler Content-Anforderungen habe Vietnam im Vergleich zu seinen regionalen Konkurrenten erfolgreich Investitionsanreize, konsistente Richtlinien und eine starke Infrastruktur genutzt, sagten sie.
Das Land hat es auch geschafft, eine einzurichten Freihandelsabkommen mit Europa, während Indonesien immer noch versucht, sich zu einigen auf einen Deal. Vietnam war auch einer der Hauptnutznießer der Verlagerung der Lieferketten aus China angesichts der zunehmenden Handelsspannungen zwischen den USA und China.
Laut Adhinegara könnte Indonesien bald eine hervorragende Gelegenheit haben, umgeleitete Industrieunternehmen anzuziehen, da Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehren wird.
Der gewählte Präsident hat eine massive Eskalation der Zölle gegen China vorgeschlagen, die einen weiteren Handelskrieg auslösen und die asiatischen Lieferketten erschüttern könnte.
Wenn die indonesische Regierung jedoch nicht versteht, warum Unternehmen wie Apple in der Vergangenheit Vietnam dem Land vorgezogen haben, könnten sie erneut etwas verpassen, sagte Adhinegara.
Während Indonesiens ausländische Direktinvestitionen im Laufe der Jahre gestiegen sind, ist der Anteil seiner ausländischen Direktinvestitionen am BIP in den letzten zwei Jahrzehnten nur zurückgegangen Daten von der Weltbank.
