Un motor de carga y contenedores de envío se ven en un patio ferroviario de la Terminal Intermodal de Union Pacific el 21 de noviembre de 2022 en Los Ángeles, California.
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Las importaciones récord durante los últimos meses en los puertos de la costa oeste, impulsadas por los recientes desvíos de huelgas en la costa este y la costa del Golfo y los actuales problemas del Mar Rojo, están generando congestión en los ferrocarriles, a medida que se acumulan artículos de vacaciones y artículos de uso diario.
Casi la mitad de los contenedores con destino al ferrocarril de carga desde el Puerto de Los Ángeles están esperando más de nueve días para salir del puerto y subirse al ferrocarril.
Antes de agosto y septiembre oleadas de contenedoresel tiempo promedio de permanencia del ferrocarril, o cuánto tiempo permanece un contenedor en el puerto, para la Cuenca de San Pedro, que incluye el Puerto de Los Ángeles y Long Beach, fue de cuatro días.
En septiembre, el Puerto de Los Ángeles movió un total de 954.706 unidades equivalentes a veinte pies, o TEU, lo que convirtió al mes en el mejor septiembre de su historia. En la sesión informativa mensual sobre carga del puerto el viernes, el director ejecutivo Gene Seroka dijo a CNBC que actualmente hay 20.000 contenedores ferroviarios en el puerto esperando ser cargados, y que habla con los ferrocarriles a diario sobre el aumento de los tiempos de permanencia.
Pero subrayó que la congestión ferroviaria no genera problemas adicionales en el puerto en lo que respecta a las operaciones de buques y camiones. “Esto no afectará las operaciones portuarias”, dijo Seroka. “Queremos asegurarnos de mejorar todas las operaciones portuarias. Los ferrocarriles siguen siendo nuestro punto focal”.
Seroka dijo que está monitoreando tres factores clave relacionados con el futuro crecimiento de los contenedores y la capacidad portuaria para mover toda la carga de manera eficiente: el inicio del Año Nuevo Lunar, las elecciones presidenciales de EE. UU. y la fortaleza de la economía, que actualmente continúa luciendo fuerte en base a la datos recientes del volumen del puerto.
“Octubre se perfila como otro mes fuerte”, dijo Seroka. “No vemos señales precipitadas de un retroceso. Estamos mirando a mediados de los 800.000 [TEU] rango. Tenemos un Año Nuevo Lunar adelantado. Con los aranceles, es posible que veamos un aumento de la carga al principio para evitar esos costos adicionales dependiendo del resultado presidencial, y las solicitudes de desempleo estén disminuyendo”.
El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, ha seguido hablar agresivamente sobre nuevos aranceles comerciales si gana las elecciones.
En el puerto de Long Beach, los tiempos de permanencia del ferrocarril para los contenedores son de siete días, pero el puerto no está experimentando congestión, dijo a CNBC el director ejecutivo Mario Cordero.
“Dado nuestro número histórico de TEU que circulan por [the Port of Long Beach] Durante los últimos tres meses, la actual parada ferroviaria no es una preocupación inmediata”, dijo Cordero. “El puerto de Long Beach no está experimentando congestión ni cuellos de botella, nuestras operaciones son fluidas. Estamos en una buena posición para recibir una carga récord continuada dada nuestra capacidad actual”.
Cordero dijo que ha habido un aumento de aproximadamente 26% en el movimiento ferroviario en los muelles.
En septiembre, el Puerto de Long Beach movió 829.499 TEU. Septiembre marcó el cuarto aumento de carga mensual consecutivo año tras año del puerto, y los productos relacionados con las vacaciones impulsaron el aumento.
Empresas minoristas y químicas afectadas
Matt Shay, director ejecutivo de la Federación Nacional de Minoristas, dijo a los periodistas en una sesión informativa sobre las previsiones de ventas navideñas esta semana que espera cifras sólidas para el resto del año. “[We] “Siento muy bien dónde se encuentran los minoristas en el ciclo de inventario y satisfaciendo la demanda de los consumidores”, afirmó.
El pronóstico de la Federación Nacional de Minoristas es para gasto de vacaciones de invierno crecerá entre un 2,5% y un 3,5% a lo largo de 2023, en consonancia con su previsión de ventas anuales, y alcanzará los 989.000 millones de dólares en gasto total en vacaciones en noviembre y diciembre, ligeramente por encima del nivel del año pasado. Amazon anunció recientemente su plan de contratar 250.000 trabajadores adicionales para la temporada navideña, el mismo nivel de contratación estacional que el año pasado.
La empresa de datos globales Panjiva, que rastrea los conocimientos de embarque (los recibos digitales de los contenedores de carga) dijo que entre el 1 de septiembre y el 14 de octubre en el Puerto de Los Ángeles, 231 millones de dólares en productos fueron identificados como “Navidad”, 78 millones de dólares como “Holiday”, 7,6 millones de dólares como “Hanukkah”, más 1,3 millones de dólares como “Chanukah” y 755.000 dólares como Kwanzaa. Los artículos incluyen adornos para el hogar, luces, árboles, velas, menorás, cascanueces y coronas. Algunas de las empresas enumeradas con artículos en estas categorías incluyen Home Depot, Target y Walmart.
Los artículos navideños no son los únicos productos en los contenedores. Entre los cargamentos que llegan por el puerto también se encuentran suéteres destinados a Kohl's, productos para el hogar y 92 contenedores llenos con 1.840 paquetes de paneles solares para la empresa china BYD.
Eric Byer, director ejecutivo de Alliance for Chemical Distribution, dijo que los puertos de Los Ángeles y Long Beach son puertos críticos para productos químicos clave que provienen de China a diario, incluidos los ácidos cítrico, sulfúrico y ascórbico.
“Los productos químicos son ingredientes críticos en todo, desde productos de limpieza para el hogar hasta vitaminas, refrescos y bebidas energéticas para deportes. Con mayores volúmenes que llegan a estos puertos como resultado de la huelga portuaria de la costa este, las demoras en los envíos han aumentado, lo que ha obligado a los miembros de la ACD a redirigir los envíos a otros puertos en la costa oeste y el sur de Estados Unidos”, dijo Byer.
Jon Gold, vicepresidente de cadena de suministro y política aduanera de la Federación Nacional de Minoristas, dijo a CNBC que el aumento de los tiempos de permanencia de los trenes en los puertos de la costa oeste es preocupante para los minoristas que se encuentran al final de la importante temporada alta de envío de mercancías navideñas. .
“Reconocemos que ha habido un aumento significativo en el volumen de importación a través de los puertos en los últimos meses”, dijo Gold. “Los minoristas están trabajando para obtener su carga lo más rápido posible. Es vital que las partes interesadas trabajen en un esfuerzo concertado para mantener la fluidez de la carga y sacarla de los puertos para evitar mayores retrasos”.
Las líneas ferroviarias de mercancías realizan cambios para volúmenes récord
Un portavoz de Union Pacific dijo que el aumento de contenedores ha tenido un impacto. “Union Pacific está utilizando su reserva de recursos (empleados, locomotoras y vagones) para gestionar volúmenes intermodales internacionales de dos dígitos desde los puertos de Los Ángeles y Long Beach”, dijo el portavoz, señalando que sólo el puerto de Los Ángeles informó un aumento del 37%. en julio y un 16% en agosto respecto a 2023.
“También seguimos viendo un cambio en el tráfico desde la costa este. Para equilibrar esto, estamos trabajando con los clientes para gestionar temporalmente el flujo de contenedores hacia Los Ángeles y Long Beach para mantener fluida la cadena de suministro”, añadió el portavoz.
Un portavoz de BNSF Railway dijo que la primera mitad de 2024 fue un semestre récord para los volúmenes en los muelles de BNSF, y el más rápido en el que la compañía alcanzó 1 millón de ascensores en las terminales en los muelles en un año.
“En las últimas semanas nos hemos topado con algunos desafíos fuera de nuestro control, incluidos volúmenes desviados del Este y un fuego de batería de litio eso obligó a los puertos a cerrar temporalmente”, escribió un portavoz de BNSF en un correo electrónico. “Interrupciones como estas pueden tardar días o incluso semanas en resolverse, y estamos haciendo todo lo posible para solucionarlas”.
El portavoz de BNSF añadió que la red “se está acelerando”, pero también debe depender de los socios de intercambio, operadores de terminales y proveedores de camiones para ejecutar de manera similar sus planes operativos para mantener toda la red punto a punto funcionando con fluidez.
“BNSF ha podido manejar estos volúmenes récord que llegan a los puertos debido a las numerosas medidas que ya hemos tomado en preparación para la temporada alta, incluidas las inversiones que hemos realizado en capacidad a lo largo de nuestra Southern Transcon [main line of the BNSF Railway between Los Angeles and Chicago]agregando más de 100 millas de vía principal y 8,000 espacios de estacionamiento adicionales dentro de nuestros centros intermodales”.
“También estamos saliendo de Chicago trenes largos en dirección oeste a tiempo, incluso sin una carga completa de contenedores, para poder llevar los vagones necesarios de regreso a los puertos… Nuestra capacidad de patio de contenedores está lista en instalaciones de destino clave para descargar trenes, “, añadió el portavoz.
Los ejecutivos de la cadena de suministro dicen que los clientes de transporte están preocupados
Los gerentes de logística le dijeron a CNBC que el tiempo promedio de permanencia de un contenedor que se descarga de un barco hasta que se carga en un ferrocarril es de aproximadamente dos semanas en Los Ángeles y Long Beach. En algunos casos aislados, los tiempos de permanencia son de hasta cuatro semanas, afirman.
Paul Brashier, vicepresidente de logística global de ITS Logistics, dijo a CNBC que continúa con el plan de contingencia vigente desde que comenzaron los desvíos del Mar Rojo, pero evitando en la medida de lo posible posibles problemas ferroviarios en el puerto.
“Sin una resolución final al ataque de ILA y al conflicto del Mar Rojo, esperamos que continúen los volúmenes de desvío”, dijo Brashier. “La forma más efectiva y rentable para nosotros de mover la carga de nuestros clientes es evitar la terminal ferroviaria inicial en el puerto. Tomamos el contenedor en el puerto antes de que llegue al ferrocarril, descargamos el contenedor ferroviario marítimo y lo recargamos. la carga en un camión y luego se transporta hacia el interior de la cadena de suministro de nuestro cliente.
Si bien la ILA y los propietarios de los puertos de la Costa Este y la Costa del Golfo llegaron a un acuerdo tentativo sobre los salarios, la cuestión de la automatización aún debe resolverse antes de la fecha límite de enero para completar el acuerdo, y sigue un tema delicado en negociaciones en las que las partes han estado muy distanciadas.
Geotz Alebrand, jefe de transporte marítimo para América de DHL Global Forwarding, dijo que el tiempo prolongado de permanencia en los puertos de la costa oeste, particularmente el puerto de Los Ángeles, es una preocupación para muchos clientes.
“El factor principal que contribuye a este problema es la oferta insuficiente de vagones que regresan a la costa oeste”, dijo Alebrand. “Como resultado, podría haber retrasos que oscilan entre 5 y 15 días, dependiendo de la terminal específica y de si la carga se transporta por ferrocarril o camión, así como la rampa de destino final”.
Alebrand dijo que DHL está aconsejando a los clientes que consideren estrategias alternativas para mitigar estos retrasos. Una solución viable es desviar la carga a los puertos de la costa este.
“Para aquellos con destinos Intra-Point Intermodal (IPI), es particularmente crucial tener en cuenta los posibles tiempos de permanencia más largos”, dijo Alebrand. “Sin embargo, vale la pena señalar que algunos clientes dudan en realizar este cambio debido a las negociaciones en curso en torno al contrato laboral de la Costa Este”, añadió.
Ambos Norfolk Sur y CSX sacar el transporte ferroviario de los puertos de la costa este. Ambos ferrocarriles se beneficiaron del desvío de contenedores con destino a la costa oeste durante Covid para tratar de evitar largas demoras.
