IPO de Waaree Energies: La oferta pública inicial del fabricante de paneles solares Waaree Energies Ltd (WEL) se cerrará hoy, miércoles 23 de octubre. La oferta pública inicial de 4.321 millones de rupias, a la que se suscribió más del 50 por ciento en la primera hora de la oferta, recibió 9,19 veces suscripción hasta el final del segundo día de licitación el martes. Su actividad en el mercado gris también indica una sólida ganancia de cotización del 92% para los inversores.
Ahora, hasta las 11:13 am del último día de licitación del lunes, la IPO de Waaree Energies recibió ofertas totales por 25,02,00,405 acciones frente a 2,02,56,207 acciones en oferta, una suscripción total de 12,35 veces.
Su cuota minorista ha sido suscrita hasta el momento 7,84 veces, mientras que su categoría de inversor no institucional (INI) recibió una suscripción de 36,68 veces. Hasta ahora, la cuota QIB ha recibido una suscripción de 1,88 veces.
IPO de Waaree Energies: fechas clave
La oferta pública inicial de Waaree Energies permanecerá abierta a la suscripción pública entre el 21 y el 23 de octubre. La asignación de acciones de la oferta pública inicial de Waaree Energies probablemente finalizará el 24 de octubre, mientras que sus acciones cotizarán tanto en BSE como en NSE el 28 de octubre.
IPO de Waaree Energies: banda de precios
La banda de precios de la OPI de 4.310,44 millones de rupias se ha fijado entre 1.427 y 1.503 rupias por acción para la emisión pública.
IPO de Waaree Energies: GMP hoy
Según los observadores del mercado, las acciones no cotizadas de Waaree Energies Ltd se cotizan en el mercado gris sólo 1.375 rupias más que su precio de emisión. La prima del mercado gris de 1.375 rupias o GMP significa que el mercado gris espera una ganancia de cotización del 91,48 por ciento gracias a la emisión pública.
El GMP se basa en los sentimientos del mercado y sigue cambiando. La 'prima del mercado gris' indica la disposición de los inversores a pagar más que el precio de emisión.
IPO de Waaree Energies: recomendaciones de los analistas
Los analistas de la mayoría de las casas de bolsa han otorgado calificaciones de “suscripción” a la IPO debido a las perspectivas de crecimiento de Waaree Energies, su sólida cartera de pedidos y su desempeño financiero.
Al otorgar una calificación de 'suscripción para inversiones a mediano y largo plazo', la firma de corretaje Geojit Financial Services en su nota de oferta pública inicial dijo: “En la banda de precios superior de 1.503 rupias, WEL cotiza a una relación P/E de 34x para el año fiscal 24, lo que tiene un descuento en comparación con sus pares cotizados “.
Teniendo en cuenta su experiencia en fabricación de módulos, integración regresiva, posición de liderazgo en exportaciones, una sólida cartera de pedidos y políticas gubernamentales como China Plus One, asignamos una calificación de 'Suscripción' para inversiones a mediano y largo plazo, agregó.
Otra firma de corretaje, Anand Rathi, también otorgó una calificación de “suscripción” a la IPO. Decía: “El legado de la empresa, respaldado por el apoyo del gobierno y las oportunidades de crecimiento en energía renovable, podría impulsar un crecimiento adicional”.
También cree que con la energía solar emergiendo como un tema global clave en la transición a la energía renovable, Waaree Energies (WEL) está bien posicionada para capitalizar esta creciente oportunidad dada su participación líder en el mercado, sus sólidas finanzas y su enfoque en la innovación y la sostenibilidad. , junto con su expansión de capacidad a través de la integración regresiva.
En cuanto a la valoración, Anand Rathi dijo que Waaree busca un P/E anualizado para el año fiscal 25 de 26 veces, con una capitalización de mercado de 431.786 millones de rupias, lo que tiene un precio razonable.
La firma de corretaje Swastika también otorgó una calificación de “suscripción” a la IPO. Sigue siendo optimista sobre el enfoque de Waaree Energies en el crecimiento y la expansión, así como sobre su notable desempeño financiero.
La oferta pública inicial se ofrece con una valoración P/E justa y los inversores deberían considerar solicitar posibles ganancias de cotización y apreciación a largo plazo, dijo Swastika.
IPO de Waaree Energies: Más detalles
La oferta pública inicial es una combinación de una nueva emisión de acciones por valor de 3.600 millones de rupias y una oferta de venta (OFS) de 48 lakh de acciones por valor de 721,44 millones de rupias, en el extremo superior de la banda de precios, por parte de un promotor y accionistas existentes. . Esto se traduce en un tamaño total de emisión de 4.321,44 millones de rupias.
La banda de precios de la OPI es de 1.427 a 1.503 rupias. El tamaño mínimo del lote para la IPO es de 9 acciones. Por lo tanto, los inversores minoristas deben presentar su solicitud con un monto de inversión mínimo de 13.527 rupias. La inversión mínima del tamaño de lote para NII pequeñas es de 15 lotes (135 acciones), por un valor de 2.02.905 rupias, y para NII grandes, es de 74 lotes (666 acciones), por un valor de 10.00.998 rupias.
Además, se han reservado acciones valoradas en 65 millones de rupias para los empleados del fabricante de paneles solares.
Según la OFS, el promotor Waaree Sustainable Finance Pvt Ltd y el accionista Chandurkar Investments Private Ltd están vendiendo acciones.
Los ingresos de la nueva emisión se utilizarán para establecer la instalación de fabricación de 6 GW de lingotes, células solares y módulos solares fotovoltaicos en Odisha. Además, una parte se destinará a fines corporativos generales.
La valoración de mercado de la empresa se ha fijado en más de 4.300 millones de rupias después de la emisión en el extremo superior de la banda de precios.
La mitad del tamaño de la emisión se ha reservado para inversores institucionales cualificados, el 35 por ciento para inversores minoristas y el 15 por ciento restante para inversores no institucionales.
Waaree Energies, uno de los principales actores de la industria de la energía solar en la India, se centra en la fabricación de módulos fotovoltaicos con una capacidad instalada agregada de 12 GW al 30 de junio de 2023.
Opera cinco instalaciones de fabricación con una fábrica cada una, ubicadas en Surat, Tumb, Nandigram y Chikhli en Gujarat, y la instalación IndoSolar, en Noida, Uttar Pradesh.
Axis Capital, IIFL Securities, Jefferies India, Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Ltd, SBI Capital Markets, Intensive Fiscal Services e ITI Capital son los principales gestores de la emisión.
