Technologieaktien verzeichneten in der ersten Handelswoche im Dezember ein starkes Wachstum und trugen dazu bei, dass der S & P 500 und der Nasdaq Composite die Freitagssitzung auf Rekord-Schlusshochs beendeten. Der technologielastige Nasdaq lag mit einem Wochengewinn von 3,3 % an der Spitze. Der S&P 500 schloss fast 1 % höher. Beide Indizes befinden sich nun in einer dreiwöchigen Siegesserie. Der Dow Jones Industrial Average gab letzte Woche unterdessen nach. Der 30-Aktien-Index wurde vor allem durch die Aktien der UnitedHealth Group belastet, die unter Druck geriet, nachdem der CEO ihres Versicherungssegments, Brian Thompson, bei einem gezielten Angriff in New York City getötet wurde. .IXIC .SPX 1M Berg Der Nasdaq Composite im Vergleich zum S & P 500 im letzten Monat. Die wichtigste wirtschaftliche Veröffentlichung der Woche erfolgte am Freitag in Form des Berichts über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft für November. Die US-Wirtschaft hat mehr Arbeitsplätze geschaffen, als Ökonomen vorhergesagt hatten – 227.000 gegenüber der Dow-Jones-Schätzung von 214.000 –, während die Arbeitslosenquote erwartungsgemäß auf 4,2 % stieg. Der durchschnittliche Stundenlohn stieg auf 12-Monats-Basis um 4 % und lag damit leicht über den Erwartungen. Ökonomen und Investoren behalten diese Kennzahl gleichermaßen genau im Auge, um den Inflationsdruck in der Wirtschaft besser verstehen zu können. Laut dem CME FedWatch-Tool stiegen die Chancen auf eine weitere Zinssenkung um einen Viertelpunkt bei der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve Mitte Dezember nach den Arbeitsmarktdaten vom Freitag. Zu Beginn der Woche fiel ein Blick auf das Beschäftigungswachstum im privaten Sektor des Lohn- und Gehaltsabrechnungsverarbeiters ADP mit 146.000 etwas unter den Prognosen, verglichen mit der Schätzung von 161.500. Die Konjunkturdaten außerhalb der Beschäftigungslage fielen in dieser Woche relativ gemischt aus. Am Montag zeigte ein besser als erwartet ausgefallener ISM-Bericht für das verarbeitende Gewerbe im November immer noch, dass das verarbeitende Gewerbe in den USA im letzten Monat geschrumpft ist – allerdings langsamer als im Oktober, zumindest. Der Wert betrug 48,4 gegenüber erwarteten 47,5. Alles unter 50 deutet auf eine Kontraktion hin. Unterdessen entsprach die Einschätzung des Handelsministeriums zu den Fabrikbestellungen für Oktober am Mittwoch den Erwartungen und stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 %. Damit endete die zweimonatige Abwärtsspirale. Ebenfalls am Mittwoch lag der ISM-Dienstleistungsbericht vom November – ein Blick auf die Aktivitäten in Branchen vom Gesundheitswesen über die Forstwirtschaft bis hin zum Finanzwesen und anderen – mit 52,1 deutlich unter den Prognosen, verglichen mit den erwarteten 55,5. Dennoch deutete es auf eine anhaltende Expansion in einem kritischen Teil der US-Wirtschaft hin. Der November war im ISM-Bericht der fünfte Monat in Folge, in dem die Dienstleistungen ausgeweitet wurden. Und nun waren 51 von 54 Messwerten seit Juni 2020 während der Covid-19-Pandemie expansiv. Innerhalb des Portfolios lieferte Salesforce nach Börsenschluss am Dienstag ein sehr positives Update. Der Unternehmenssoftware-Riese meldete solide Gewinne und äußerte sich optimistisch zu seiner neuen Plattform für künstliche Intelligenz, Agentforce, was die Aktien in der Mittwochssitzung in die Höhe schnellen ließ. Salesforce beendete die Woche als zweitbeste Club-Aktie und stieg um 9,7 %. Der einzige bessere Performer war Broadcom, das 10,8 % zulegte, was zum großen Teil einem Anstieg von 5,3 % in der Freitagssitzung zu verdanken ist. Die Rallye beschleunigte sich am Freitag, nachdem ein Bericht von Bloomberg News besagte, dass Apple, eine andere Clubholding, damit rechnet, weiterhin einen Hochfrequenzchip von Broadcom im iPhone zu verwenden. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass Apple plante, es im nächsten Jahr einzustellen. Salesforce und Broadcom trugen dazu bei, dass der Technologiesektor des S & P 500 einer von drei Sektoren war, die die Woche mit einem Plus von 3,4 % im Plus beendeten. Zu den grünen Werten im Technologiebereich gesellten sich zyklische Konsumgüter mit der besten Performance, die um 5,85 % zulegten, und Kommunikationsdienstleistungen, die mit einem Plus von 4,1 % den zweiten Platz belegten. Große Fortschritte bei Tesla und dem Clubnamen Amazon trugen dazu bei, den Sektor der Nicht-Basiskonsumgüter auf Platz 1 zu bringen – und das ist bemerkenswert, da beide Aktien trotz ihrer formalen Klassifizierung normalerweise in den breiteren „Tech-Bereich“ eingeordnet werden. Eine ähnliche Geschichte spielte sich bei den Kommunikationsdiensten ab, wo die drei nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen – die Google-Muttergesellschaft Alphabet, Meta Platforms und Netflix – alle zulegten. Wir besitzen Alphabet und Meta für den Club. Die verbleibenden acht Sektoren im S & P 500 beendeten die Woche mit einem Minus, was bei Energie, Versorgern und Grundstoffen zu Abwärtsbewegungen führte. Energieaktien bekamen keine Hilfe von Rohstoffen. Die US-Rohölpreise erlitten mit einem Minus von 1,2 % den zweiten wöchentlichen Verlust in Folge, während die Erdgas-Futures um 8,5 % abrutschten, die erste negative Woche seit sieben. In den kommenden Tagen werden die Inflationsdaten große Aufmerksamkeit erregen – außerdem werden wir in diesem Jahr Gewinne von zwei der leistungsstärksten Clubbeteiligungen erhalten. Wirtschaft Alle Augen werden auf den Verbraucherpreisindex für November gerichtet sein, der am Mittwochmorgen veröffentlicht wird. Laut Dow Jones rechnen Ökonomen mit einem Anstieg der Schlagzeilen um 2,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die Konsensschätzung für den Kern-VPI, bei der die Auswirkungen volatiler Lebensmittel- und Energiepreise unberücksichtigt bleiben, geht laut Dow Jones von einem jährlichen Anstieg von 3,2 % aus. Der Preisindex für Unterkünfte wird ein wichtiger Bestandteil des CPI-Berichts sein, da die Wohnkosten eine große Quelle des Aufwärtsdrucks auf die Inflation darstellten. Der Erzeugerpreisindex für November wird am Donnerstag veröffentlicht, wobei Ökonomen laut Dow Jones einen Anstieg von 0,2 % gegenüber dem Vormonat prognostizieren. Der Konsens für den Kern-PPI, der auch Nahrungsmittel und Energie ausschließt, geht ebenfalls von einem Anstieg von 0,2 % gegenüber dem Vormonat aus. Der PPI-Bericht wird nicht so genau beobachtet wie der CPI-Bericht, ist aber dennoch wichtig, da er die Inputkosten für verschiedene Unternehmen erfasst. Diese Inputs wirken sich auf die Gewinnmargen aus und können daher die endgültigen Verkaufspreise von Waren beeinflussen. In diesem Sinne kann es dabei helfen, zukünftige CPI-Berichte vorherzusagen. Beide Berichte sind besonders bemerkenswert, da sie unser letztes Update zur Inflation vor der bevorstehenden geldpolitischen Sitzung der Fed sind, die am 18. Dezember zu Ende geht. Dann wird die Zentralbank ihre Entscheidung über die Zinssätze bekannt geben, gefolgt von der genau beobachteten Pressekonferenz des Vorsitzenden Jerome Powell . Broadcom und Costco werden voraussichtlich nach Börsenschluss am Donnerstag ihre Ergebnisse vorlegen. Für die im Oktober endenden drei Monate erwartet Wall Street, dass Broadcom nach Schätzungen von LSEG vom Freitag 1,38 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 14,1 Milliarden US-Dollar verdiente. Zusätzlich zu den Schlagzeilen sind wir daran interessiert, etwas über die Dynamik im KI-Netzwerkgeschäft von Broadcom zu erfahren, das sich im vergangenen Jahr als der eigentliche Wachstumstreiber erwiesen hat. Wir möchten auch eine weitere Bestätigung dafür sehen, dass sich die alten Hardware-Geschäfte des Unternehmens – etwa Chips, die in Endmärkten wie Mobilfunk, Breitband und Industrie verwendet werden – weiterhin im Aufschwung befinden. Auf der Softwareseite wird der Kommentar des Managements zur Blockbuster-Übernahme von VMWare im Mittelpunkt stehen. Wie ist das allgemeine Nachfrageumfeld? Wie verläuft die Integration in Broadcom und ergeben sich daraus zusätzliche Umsatzchancen? Und schließlich werden alle Aktualisierungen der Kapitalrenditepläne von Broadcom bemerkenswert sein. Analysten von Wells Fargo erwarten, dass Broadcom seine Dividendenausschüttung um 12 bis 15 % erhöht und möglicherweise die Genehmigung des Vorstands für ein neues Aktienrückkaufprogramm bekannt gibt. Für Costco rechnet The Street laut LSEG mit Stand Freitag mit einem Quartalsumsatz von 62,1 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 3,79 US-Dollar pro Aktie. Bedenken Sie, dass der Umsatz von Costco größtenteils als dieser Punkt bekannt ist, da das Unternehmen monatlich Verkaufsdaten bereitstellt. Stattdessen liegt der Fokus auf Gewinnen und Einkaufsaktivitäten, wie zum Beispiel dem Fußgängerverkehr und den Käuferpräferenzen. Wir sind auch daran interessiert zu erfahren, ob die Implementierung von Kartenscannern zu einem Anstieg der Mitgliederanmeldungen geführt hat – etwas, das laut Analysten von Morgan Stanley zu einem „Netflix-Moment“ für den Einzelhändler führen könnte. Woche im Voraus Montag, 9. Dezember Nach der Glocke: Oracle (ORCL), MongoDB (MDB), Toll Brothers (TOL), Casey's General Stores (CASY) und C3.ai (AI) Dienstag, 10. Dezember Vor der Glocke: AutoZone (AZN), Academy Sports and Outdoors (ASO), Ollie's Bargain (OLLI) und Designer Brands (DBI) Nach der Glocke: GameStop (GME), Stitch Fix (SFIX) und Dave & Buster's (PLAY) Mittwoch, 11. Dezember, 8:30 Uhr ET: Verbraucherpreisindex Vor der Glocke: Macy's (M) und REV Group (REVG) Nach der Glocke: Adobe (ADBE) und Nordson (NDSN) Donnerstag, 12. Dezember 8:30 Uhr ET: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 8:30 Uhr ET: Erzeugerpreisindex Vor der Glocke: Ciena (CIEN) Nach der Glocke: Broadcom (AVGO) und Costco (KOSTEN) (Jim Cramer's Charitable Trust besteht aus CRM, AVGO, META, GOOGL, AMZN und AAPL. Eine vollständige Liste der Aktien finden Sie hier.) Als Abonnent des CNBC Investing Club mit Jim Cramer erhalten Sie einen Trade Seien Sie aufmerksam, bevor Jim einen Handel tätigt. Jim wartet 45 Minuten nach dem Senden einer Handelswarnung, bevor er eine Aktie im Portfolio seiner gemeinnützigen Stiftung kauft oder verkauft. Wenn Jim im CNBC-Fernsehen über eine Aktie gesprochen hat, wartet er 72 Stunden nach Ausgabe der Handelswarnung, bevor er den Handel ausführt. 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Die Nasdaq MarketSite in New York, USA, am Mittwoch, 6. November 2024.
Michael Nagle | Bloomberg | Getty Images
Technologieaktien verzeichneten in der ersten Dezember-Handelswoche einen starken Aufwärtstrend, was dem Markt zugute kam S&P 500 Und Nasdaq Composite Beenden Sie die Sitzung am Freitag mit Rekord-Schlusshochs.
