Finanzwerte sind ein Teil des Marktes, der unter einer zweiten Trump-Regierung von den Vorteilen profitieren wird. Bankaktien, sowohl große als auch kleine, befinden sich seit dem Wahlsieg des gewählten Präsidenten Donald Trump am 5. November im Aufwind, in der Annahme, dass seine Rückkehr ins Weiße Haus zu weniger Regulierung für den Sektor führen könnte. Dies könnte auch zu mehr Kreditvergabe sowie Fusions- und Übernahmeaktivitäten führen. Seit Börsenschluss am 4. November ist der SPDR S & P Bank ETF (KBE), der ein breites Spektrum an Finanzinstituten abbildet, bis Montag um 11,3 % gestiegen. Der SPDR S & P Regional Banking ETF (KRE), der sich eher auf kleinere Banken konzentriert, ist in diesem Zeitraum um 13 % gestiegen. Vor diesem Hintergrund hat CNBC Pro mithilfe von FactSet-Daten nach Finanztiteln gesucht, die Anlegern solide Dividenden, einen stetigen Einkommensstrom und eine sinnvolle Absicherung gegen Zeiten der Marktunsicherheit bieten. Um in die folgende Tabelle aufgenommen zu werden, mussten Aktien die folgenden Kriterien erfüllen: Mitglied des Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) sein und eine Dividendenrendite von mindestens 1,3 % (höher als die des S & P 500) haben ein Dividendenwachstum von 10 % oder mehr. Haben in diesem Monat bisher mindestens 1 % zugelegt. Ein Name auf der Liste war Morgan Stanley, der in diesem Jahr um etwa 44 % zulegte. Die Bank bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 % und verzeichnete im vergangenen Jahr ein Dividendenwachstum von 10,2 %. Im Oktober meldete Morgan Stanley im dritten Quartal bessere Gewinne und Gewinne. „MS übertraf den Konsens hinsichtlich der stärksten Kapitalmärkte der Big Five, guten Vermögensergebnissen und Zuflüssen im Investmentmanagement (selbst bei anhaltender Aktienschwäche)“, schrieb Mike Mayo, Analyst bei Wells Fargo. „Die Ergebnisse sorgen wahrscheinlich für eine Aufwärtstendenz gegenüber den Konsensschätzungen.“ Allerdings bekräftigte Mayo in derselben Mitteilung seine Untergewichtung der Aktie. Die meisten Analysten, die Morgan Stanley bewerten, stehen der Aktie neutral gegenüber, wobei das durchschnittliche Kursziel ein Abwärtspotenzial von etwa 10 % impliziert. Ein weiterer Name auf der Liste war Regions Financial, der im Jahr 2024 um etwa 36 % zulegte. Die Dividendenrendite von Regions liegt bei 3,8 %, und die Bank hat ihre Dividenden im vergangenen Jahr um 18,9 % gesteigert. Ende Oktober hoben drei Investmentbanken ihre Ratings für Regionen an und nannten als Auslöser eine niedrige Bewertung. Unter ihnen war auch die Deutsche Bank. „In jüngerer Zeit haben sich die Aktien sowohl mit der breiteren Bankengruppe als auch mit regionalen Mitbewerbern entwickelt. Von hier aus dürften die Aktien von relativ niedrigen Erwartungen, einem geringeren Risiko aufsichtsbedingter Gewinneinbußen und einer niedrigen Bewertung (bezüglich der Gewinne) im Vergleich zu Mitbewerbern profitieren“, schrieb der Deutsche Analyst Matt O'Connor. Laut LSEG hält die Hälfte der Analysten, die die Aktie beobachten, sie entweder für einen Kauf oder einen starken Kauf. Konsenspreisziele deuten jedoch darauf hin, dass Regions Financial mit einem Rückgang von knapp 1 % rechnen könnte. Die Bank of New York Mellon hat dieses Jahr 50 % zugelegt. Die Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 % und verzeichnete im vergangenen Jahr ein Dividendenwachstum von 11,3 %. Die Mehrheit der Analysten ist hinsichtlich des Namens optimistisch und das durchschnittliche Kursziel deutet darauf hin, dass die Aktie laut LSEG von hier aus um weitere 4 % steigen könnte. Nach Investorengesprächen mit Robin Vince, CEO der Bank of New York Mellon, stufte die Deutsche Bank die Aktie Ende September von „Halten“ auf „Kaufen“ herauf. „Insgesamt waren wir nach den Treffen zufriedener mit der Strategie von BNY und der Fähigkeit des Unternehmens, durch 1) eine disziplinierte Kostenkontrolle und eine langfristige strukturelle Kostensenkung, 2) ein stärkeres organisches Umsatzwachstumspotenzial einen nachhaltigeren Ertragswachstumspfad zu erzielen.“ auf lange Sicht und 3) eine solide Kapitalrenditepolitik“, schrieb Analyst Brian Bedell. Zu den weiteren Finanzwerten mit soliden Dividenden zählen die Investmentbank Goldman Sachs und der Kreditkartenanbieter Discover Financial Services.
