Ölraffinerie und Ölterminal Ras Tanura von Saudi Aramco
Ahmed Jadallah | Reuters
Der staatliche saudische Ölriese Aramco meldete im dritten Quartal aufgrund „niedrigerer Rohölpreise und schwächerer Raffineriemargen“ einen Rückgang des Nettogewinns um 15,4 %, hielt aber an einer Dividende von 31,05 Milliarden fest.
Das Unternehmen meldete im Zeitraum Juli-September einen Nettogewinn von 27,56 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die vom Unternehmen vorgelegte Schätzung von 26,9 Milliarden US-Dollar. Der Wert stellt auch einen Rückgang von 5 % gegenüber dem Vorquartal dar, das sich auf 29,1 Milliarden US-Dollar belief, da niedrigere globale Ölpreise, schwächere Nachfrage und anhaltende Produktionskürzungen der OPEC+ unter der Führung Saudi-Arabiens weiterhin Auswirkungen auf die Rohölpreise haben.
Der durchschnittliche Verkaufspreis für Öl lag im zweiten Quartal 2024 bei 85 US-Dollar pro Barrel, fiel aber im dritten Quartal auf 78,7 US-Dollar pro Barrel, so die in Saudi-Arabien ansässige Bank Al Rajhi Capital, da die Liefermengen außerhalb der OPEC zunahmen.
Das Ölunternehmen sagte, dass sein Rückgang gegenüber dem Vorjahr teilweise durch einen „Rückgang der Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten, der hauptsächlich auf einen Gewinn aus derivativen Instrumenten zurückzuführen ist, und einen Rückgang der Produktionslizenzgebühren, der größtenteils auf niedrigere Rohölpreise und einen niedrigeren Durchschnitt zurückzuführen ist“, ausgeglichen wurde effektive Lizenzgebühr im Vergleich zum Vorjahresquartal.“
Die Dividende von Aramco umfasst eine Basisausschüttung von 20,3 Milliarden US-Dollar und eine atypische leistungsabhängige Dividende von 10,8 Milliarden US-Dollar. Die saudische Regierung und der Staatsfonds des Königreichs, der Public Investment Fund, sind die Hauptnutznießer der Dividende und halten Anteile von rund 81,5 % bzw. 16 % am Unternehmen.
Die verbleibenden Anteile werden frei an der Tadāwul-Börse in Saudi-Arabien gehandelt, nachdem das Unternehmen sein zweites öffentliches Aktienangebot abgeschlossen hat schon im Juni.
Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von Aramco belief sich im dritten Quartal auf 51,45 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aramcos Investitionsprognose wurde um 20 % auf 13,23 Milliarden US-Dollar angehoben.
Das Unternehmen wurde nach der Ankündigung bei 27,45 Riyal gehandelt, 0,18 % weniger als am Vortag.
Die Gewinne stimmen mit einem breiteren Trend bei den großen Ölkonzernen überein, deren Gewinne im dritten Quartal ebenfalls unter dem Rückgang der Rohölpreise und Raffineriemargen gelitten haben. Aramco gab an, im dritten Quartal einen durchschnittlichen Rohölpreis von 79,3 US-Dollar pro Barrel erzielt zu haben, verglichen mit 89,3 US-Dollar pro Barrel im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Saudi-Arabien, der weltweit größte Rohölexporteur, der derzeit rund 9 Millionen Barrel Rohöl pro Tag produziert, fungiert de facto als Anführer der Ölproduzentenallianz OPEC+, von der sich ein Teil dieser Allianz am Wochenende darauf geeinigt hat, eine geplante Produktionserhöhung im Dezember zu verschieben um einen Monat.
„Aramco erzielte im dritten Quartal trotz eines niedrigeren Ölpreisumfelds einen robusten Nettogewinn und generierte einen starken freien Cashflow“, sagte CEO Amin Nasser in einer Erklärung. „Wir haben auch unsere Upstream-Entwicklungen vorangetrieben, unsere Downstream-Wertschöpfungskette gestärkt und unser neues Energieprogramm vorangetrieben, während wir weiterhin über Zyklen hinweg investieren.“
Die Einnahmen werden ein Segen für die saudische Wirtschaft sein, die derzeit einen Diversifizierungsprozess im Rahmen des alten Vision 2030-Programms von Kronprinz Mohammed bin Salman durchläuft, das eine Reihe kostenintensiver Infrastruktur-„Gigaprojekte“ umfasst.
Anfang dieses Jahres erklärte das Finanzministerium Saudi-Arabiens senkte die Wachstumsprognose des Königreichs auf 0,8 % im Jahr 2024, was einen starken Rückgang gegenüber einer früheren Prognose von 4,4 % darstellt, und erhöhte die Aussichten für das nationale Haushaltsdefizit auf etwa 2,9 % des BIP, von einer vorherigen Prognose von 1,9 %.
