Das Garden City Port Terminal in Savannah, Georgia.
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Die Unsicherheit unter den US-Versendern eskaliert bis 2025 mit der Erwartung neuer Trump-Zölle und die Möglichkeit eines neuen Hafenstreiks das könnte Mitte Januar beginnen.
Führungskräfte aus den Bereichen Lieferkette und Logistik sagten gegenüber CNBC, dass die Verlader nun versuchen, auszuloten, welche Probleme in der globalen Lieferkette auftreten könnten und wie viel Lagerbestand bestellt werden müsse. Dies steht im Widerspruch zu a Verbraucherumfeld, das weiterhin stark ist unterliegt jedoch makroökonomischen Risiken und einem frühen Beginn des neuen Mondjahres, einer Feiertagszeit in Asien, in der der Produktionsbetrieb einen Monat lang stillsteht.
In einer Kundenmitteilung sagte Honor Lane Shipping, dass man im November keinen Volumenanstieg erwarte, da es zwei bis drei Wochen dauere, bis sich die Produktionszyklen angepasst hätten, die Vorverladung könnte aber in der ersten Dezemberhälfte beginnen, hieß es. Es fügte jedoch hinzu, dass sich die Einführung neuer Tarife verzögern könnte und die vorzeitige Einführung auf einen späteren Zeitpunkt in der ersten Hälfte des Jahres 2025 verschoben werden könnte.
Laut einer Warnung von CH Robinson an Kunden könnten neue Tarife frühestens Ende Februar oder Anfang März in Kraft treten. „Angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die Arbeitskräfte in den Häfen und der Möglichkeit erhöhter Zölle im ersten Quartal sollten Verlader damit rechnen, dass ihre Lagerbestände strategisch aus Asien abgezogen werden, was sich sowohl auf internationale als auch auf bestimmte inländische Frachtmärkte (z. B. Südkalifornien) auswirken würde“, heißt es darin.
Aber die Verlader müssen nun entscheiden, an welche Küste sie ihre Fracht schicken wollen, da die Gefahr eines möglichen Streiks der International Longshoremen's Association in Häfen von Neuengland bis Texas besteht, der Mitte Januar beginnen könnte. Die Reisezeit für Seefracht von China zu den Häfen an der Ost- und Golfküste beträgt 40 bis 55 Tage. Die Verhandlungsfrist zwischen der United States Maritime Alliance und der ILA endet am 15. Januar. Letzte Woche gab USMX bekannt, dass die ILA dies getan hat verließ die Verhandlungen nach einer Sackgasse wegen Automatisierungsproblemen.
„Angesichts der kurzen Dauer der verlängerten Frist und der umstrittenen Automatisierungsfrage ist es höchstwahrscheinlich, dass sich dies im Januar erneut auswirken wird“, sagte Corey Rhodes, CEO von Everstream Analytics. „Dann stellt sich die Frage, wie lange die USMX dieses Mal durchhalten wird, um den Forderungen der ILA nachzugeben.“
Rhodes sagte, dass die von den Verladern angewandten Strategien je nach den Anforderungen an die Bestandsverwaltung unterschiedlich sein werden. Zu den Kunden von Everstream gehören Whirlpool, AB InBev und Danone. Er fügte hinzu, dass das Treffen dieser Art von Entscheidungen zu einem Teil der typischen Unsicherheit geworden sei, auf die die Lieferkette vorbereitet sein muss.
„Bevor ich diesen Job annahm, leitete ich einen High-Tech-Produktionsbetrieb und wir produzierten in China“, sagte Rhodes. „Wir wollten so wenig Lagerbestände wie möglich in unseren Büchern haben, mussten aber kurzfristig darauf zugreifen und waren auf Unterkomponenten angewiesen, die aus anderen Ländern bezogen wurden. Die Beherrschung dieser Komplexität war sozusagen das A und O.“
Mike Short, Präsident für globale Spedition bei CH Robinson, sagte gegenüber CNBC, dass das Logistikunternehmen eine Vielzahl von Anfragen zum Frontloading von Fracht sehe, dies jedoch möglicherweise nicht machbar sei, wenn die Lieferanten die Produktion nicht hochfahren könnten.
„Für diejenigen, die vorziehen können und wollen, sind die Gründe aufgeteilt auf den bevorstehenden zweiten US-Hafenstreik Mitte Januar, das neue Mondjahr, das am 29. Januar beginnt, und mögliche Tarifänderungen“, sagte Short. „Andere versuchen einfach, den Zeitpunkt herauszufinden – ein Kunde fragte nach dem letzten Tag, an dem seine Fracht Asien verlassen und in den USA ankommen könnte, bevor die neuen Zölle möglicherweise in Kraft treten.“
Es dauerte Wochen, bis der Stau, der auf den dreitägigen ILA-Streik im Oktober folgte, beseitigt wurde. Laut Everstream Analytics warteten am 4. Oktober, als der Streik endete, 54 Containerschiffe vor den Häfen, verglichen mit fünf Schiffen vor Beginn des Streiks.
„Fast drei Wochen nach dem Streik haben wir gesehen, dass sich der Rückstand langsamer als erwartet und nicht gleichmäßig über alle betroffenen Häfen hinweg auflöste“, sagte Rhodes. „Während einige Häfen, die nach dem dreitägigen Streik erhebliche Überlastungen erlebten, den Rückstand bereits aufgearbeitet haben, wie New York und Houston, sind andere immer noch von Überlastungen betroffen, insbesondere Savannah.“
Rhodes sagte, Unternehmen mit Lagerbeständen von vier bis sechs Wochen drohen erneute Lieferunterbrechungen, wenn ein neuer Streik so lange andauern würde.
„Die Bewältigung der Unsicherheiten ist mehr als nur die Bevorratung von Lagerbeständen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Kosten für die Lagerung und die Beschleunigung der Fracht kritische Betriebskosten seien, die berücksichtigt werden müssten.
Everstream-Daten zeigen den Aufbau von Lagerbeständen innerhalb von Organisationen mit der Möglichkeit, Vorräte im Vorgriff auf mögliche Störungen anzulegen.
„Es kann aufschlussreich sein zu sehen, wie viel Lagerbestand ein Unternehmen in seinen Büchern hat“, sagte Rhodes. Er fügte jedoch hinzu, dass das Bild möglicherweise unvollständig sei, da einige Unternehmen die Fracht nicht sofort in Besitz nehmen und im Frachtbrief ein anderes Schifffahrts- oder Logistikunternehmen als Empfänger der Fracht aufgeführt sei.
Short sagte, während China in den Handelskriegsdiskussionen die größte Aufmerksamkeit erhalte, seien die globale Lieferkette und die Abhängigkeit der US-amerikanischen Verlader von anderen Ländern in den letzten 20 Jahren erheblich gestiegen, wobei der Gesamtwert der in die USA importierten Waren um 153 % gestiegen sei.
„Der gewählte Präsident Trump hat angedeutet, dass sich seine lieferkettenbezogene politische Agenda auf die Risikominderung in China und anderen ausländischen Produktionszentren sowie auf die Rücknahme oder Abschaffung von Vorschriften für erneuerbare Energien konzentrieren wird“, sagte Short. „Dieser Ansatz würde zu höheren Zöllen für alle importierten Waren und möglicherweise zu deutlich höheren Zöllen aus China führen.“
Trumps geplante Zollerhöhungen auf chinesische Importe dürften zwischen 60 und 100 Prozent liegen, bei allen anderen Importen zwischen 10 und 20 Prozent. US-Einzelhandelsführer beginnen, die Einführung der Zölle zu signalisieren wird die Preise für die Verbraucher erhöhen und die Ausgaben verlangsamenmit Walmart CFO John David Rainey teilte CNBC am Dienstag mit, dass der Einzelhändler Möglicherweise müssen die Preise für einige Artikel erhöht werden wenn Trumps vorgeschlagene Zölle in Kraft treten.
Alix Partners riet seinen Kunden kürzlich in einer Mitteilung, mit einem Anstieg sowohl der internationalen als auch der inländischen Frachtraten zu rechnen, wenn das Volumen zunimmt. Beispielsweise stiegen die Preise für Seecontainer im Jahr 2018 um mehr als 70 %, nachdem Trump die Zölle auf chinesische Importe erhöht hatte.
Aber dieser Preistrend sei möglicherweise nur kurzfristiger Natur und die langfristigen Aussichten seien „weniger optimistisch“, hieß es. „Trumps hohe Zölle schrecken von Importen ab, verlangsamen das Versandvolumen und damit auch die Versandraten“, heißt es in dem Bericht.
S&P Global Market Intelligence sagte, dass Trumps Wirtschafts- und internationale Politik eine weitere Runde der Umstrukturierung der globalen Lieferketten mit sich bringen könnte.
Laut einem Bericht von S&P Global belief sich das US-Handelsdefizit mit dem chinesischen Festland im Zwölfmonatszeitraum bis zum 30. September 2024 auf 287 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Rückgang um 18,7 % seit 2021, aber immer noch das größte individuelle Defizit aller Länder. S&P Global verwendet das Jahr 2021 als Vergleichspunkt seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden und entfernt außerdem alle Datenverzerrungen im Zusammenhang mit Fabrikschließungen aufgrund von Covid-19.
Es gab einen Anstieg Chinesische Produktion verlagert sich nach Mexiko im Rahmen des von Trump ausgehandelten USMCA-Handelsabkommens, einer legalen Hintertür zur zollfreien Einreise in die USA, die Trump in seiner zweiten Amtszeit voraussichtlich noch einmal prüfen wird. Weitere Unternehmen haben sich auch in Ländern wie Südkorea, Vietnam und Malaysia niedergelassen, die ebenfalls mit Zollmaßnahmen konfrontiert sein könnten. Bis September war das Handelsdefizit Vietnams mit den USA in den letzten 12 Monaten um 30,6 % im Vergleich zum Niveau von 2021 gestiegen.
Nach Angaben des chinesischen Zolls stieg der Handelsüberschuss Festlandchinas mit Vietnam im Zwölfmonatszeitraum bis September im Vergleich zum Niveau von 2021 um 25,1 %. Laut S&P Global Market Intelligence stieg Chinas Handelsüberschuss mit Vietnam auf 11 Milliarden US-Dollar, während das US-Handelsdefizit mit Vietnam 28 Milliarden US-Dollar betrug. S&P Global warnt vor erhöhten Handelsrisiken im Zusammenhang mit Vietnam angesichts seiner Beziehungen zu China.
