Elektroautos sind am 4. Juli 2024 in Rayong, Thailand, in BYDs erster Fabrik für Elektrofahrzeuge (EV) in Südostasien, einem schnell wachsenden regionalen Elektrofahrzeugmarkt, auf dem das Unternehmen zum dominierenden Akteur geworden ist, abgebildet.
Chalinee Thirasupa | Reuters
PEKING – Den traditionellen ausländischen Autoherstellern läuft die Zeit davon, sich an den chinesischen Markt für Elektroautos anzupassen, was Branchenanalysten signalisiert, dass Unternehmen verstärkt auf lokale Partnerschaften setzen müssen, um zu überleben.
Automobilhersteller, die auf fossilen Brennstoffen basieren, hatten Mühe, sich auf dem größten Automarkt der Welt zu behaupten schnell verwandelt zu einem, in dem neue Energiefahrzeuge jetzt eine Rolle spielen mehr als die Hälfte der Autoverkäufe des Landes.
Wenn die ausländischen Marken „nicht bald wettbewerbsfähige Fahrzeuge mit sauberer Energie auf dem chinesischen Markt einführen können, besteht die einzige Hoffnung, Marktanteile zu retten, wahrscheinlich in einer Partnerschaft mit einem inländischen Player“, sagte Tu Le, Gründer und Geschäftsführer von Sino Auto Insights.
„Aber ist es zu wenig und zu spät? Vielleicht für eine Reihe ausländischer Marken“, sagte er.
US-Automobilhersteller General MotorsDeutschlands Volkswagen und Japans Nissan Nach Berechnungen von Unternehmensdaten durch CNBC verzeichneten beide zwischen 2019 und 2023 einen Umsatzrückgang in China.
Im Jahr 2023 Südkoreas Aufleuchten berichtete über Verkäufe in China mehr als 30 % niedriger als das Niveau von 2020. Tesla Im Vergleich dazu stiegen die Verkäufe in China zwischen 2019 und 2023 um mehr als das Sechsfache.
Als Die Bedenken der Anleger nehmen zuDas Management berät über Pläne. Mary Barra, CEO von GM, sagte bei einer Telefonkonferenz letzten Monat, das Unternehmen habe Treffen mit Aktionären und Joint-Venture-Vorstandsmitgliedern geplant, um „Umstrukturierungen“ zur Verbesserung der Gewinne in China zu besprechen. einst GMs umsatzstärkster Markt.
US-amerikanische, deutsche und andere ausländische Autohersteller, die vor Jahrzehnten in China Fuß fassten, wurden von Peking dazu verpflichtet, Joint Ventures mit lokalen Unternehmen zu gründen, die sich in der Regel in Staatsbesitz befanden.
Erst im Jahr 2022 taten es die chinesischen Behörden erlauben ausländischen Autokonzernen die vollständige Übernahme ihrer lokalen Produktion zu ermöglichen. Aber es war ein lukrativer Markt, in dem GM und Volkswagen die Nase vorn hatten noch im Jahr 2022 die ersten beiden Plätze nach Marktanteil.
Chinas BYD Und Geely sind seitdem gestiegen und haben ihren ersten bzw. zweiten Platz auf dem Markt gefestigt, wie aus Daten des Pkw-Verbands des Landes vom Oktober hervorgeht.
“Western [automakers] „Wir werden uns der Tatsache bewusst, dass sie nicht einfach hier sitzen und zusehen können, wie ihre Marktpositionen immer weiter schwinden, und sie müssen etwas tun, sie müssen etwas Großes tun“, sagte David Norman, ein in Hongkong ansässiger Fusions- und Fusionsspezialist Akquisitionsanwalt bei A&O Sherman.
Er vertrat letztes Jahr das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Stellantis beim rund 1,59 Milliarden US-Dollar teuren Kauf eines 20 % Anteil am chinesischen Elektroautohersteller Leapmotor.
„Um die Kristallkugel herauszuholen, denke ich, dass wir mit Sicherheit weitere Duelle sehen werden“, sagte Norman. „Der Technologievorsprung chinesischer NEV-Unternehmen ist beträchtlich und wächst.“
Chinesische Elektroauto-Unternehmen haben integrierte Smartphone-ähnliche Entertainment-DisplaysProjektoren und Fahrerassistenztechnologie in ihre Fahrzeuge einsteigen, um in einem hart umkämpften lokalen Markt bestehen zu können.
Während Teslas Version des Fahrerassistenzsystems in China noch keine vollständige Zulassung erhalten hat, haben inländische Hersteller ihre eigene Version entwickelt. Xpeng, BYD und andere lokale Unternehmen nutzen Nvidia's Chips, während chinesischer Telekommunikationsriese Huawei hat einen Fahrerassistenten entwickelt und In-Car-Entertainment-Systeme für andere Automobilhersteller.
„Ich denke, um in China konkurrenzfähige Fahrzeuge zu haben, [foreign] „Unternehmen benötigen ein fortschrittliches Fahrersystem, das mit dem vergleichbar ist, was man in einigen chinesischen Fahrzeugen sieht“, sagte Stephen Dyer, Co-Leiter und Leiter der Asien-Automobilpraxis von AlixPartners.
Er erwartet, dass ausländische Autohersteller mit chinesischen Unternehmen im Bereich Fahrerassistenz zusammenarbeiten werden, nicht nur für den lokalen Markt, sondern auch im Ausland.
Bereits letztes Jahr Volkswagen 700 Millionen Dollar investiert im chinesischen Elektroauto-Startup Xpeng Modelle für die Auslieferung in China im Jahr 2026 zu entwickeln. Im Vorjahr hatte der deutsche Autohersteller Pläne dazu angekündigt 2,4 Milliarden Euro (2,5 Milliarden US-Dollar) investieren für eine Partnerschaft zwischen seiner Autosoftware-Tochtergesellschaft und dem chinesischen Chiphersteller für autonomes Fahren Horizon Robotics.
Weitere wichtige Partnerschaften im Bereich fortschrittlicher Fahrerassistenztechnologie sind: Toyotas Ankündigung letztes Jahr für ein Joint Venture zur Massenproduktion von Autos mit dem chinesischen Startup für autonomes Fahren Pony.ai.
Chinesische Unternehmen sind möglicherweise nicht leicht zu kaufen
Es bleibt abzuwarten, ob ausländische Autohersteller durch Partnerschaften mit chinesischen Unternehmen, die ihre eigenen Autos oder Technologie auf demselben Markt verkaufen, einen effektiven Vorsprung aufbauen können.
„Inländische Marken für neue Energiefahrzeuge sind zu wettbewerbsfähig“, sagte Weng Yajun, ein in Shanghai ansässiger M&A-Partner bei JunHe Law, auf Chinesisch, übersetzt von CNBC. „Sie geben sich zwar alle Mühe, verkaufen aber trotzdem nur ein paar Autos.“
Weng geht davon aus, dass die Akteure der Branche in naher Zukunft „bis aufs Blut“ ums Überleben und nicht um Übernahmen kämpfen werden
Autohersteller in China haben die Preise gesenkt, um Käufer anzulocken, und gleichzeitig in nur einem Jahr eine Reihe neuer Modelle auf den Markt gebracht. Sogar Staatliche Automobilkonzerne haben Probleme.
Das bedeute, dass ausländische Autohersteller bei lokalen Übernahmen mit staatseigenen Herstellern konkurrieren müssten, sagte Yiming Wang, Analyst bei China Renaissance Securities. Er fügte hinzu, dass auch die chinesischen Startups trotz Verlusten noch nicht an dem Punkt seien, an dem sie sich verkaufen wollen.
Die Beteiligung von Volkswagen an Xpeng bleibt die bisher bekannteste Zusammenarbeit zwischen einem ausländischen Autohersteller und einem chinesischen Elektroauto-Startup auf dem chinesischen Markt.
Das deutsche Unternehmen versucht andere Strategien, um seinen Marktanteil zurückzugewinnen. Die Marke Audi zusammen mit dem Partner SAIC, einem staatlichen chinesischen Automobilhersteller, diesen Monat gestartet eine neue Elektroautomarke in China, die auf das Vier-Ringe-Logo verzichtet und stattdessen „AUDI“ in abgerundeten Großbuchstaben schreibt.
Der Marktanteil ausländischer Automobilhersteller in China werde im nächsten Jahr wahrscheinlich sinken, da einige Marken das Land praktisch verlassen würden, sagte Jing Yang, Direktor für Unternehmensratings im asiatisch-pazifischen Raum bei Fitch Ratings.
Yang wies darauf hin, dass globale Automobilkonzerne auch der Konkurrenz chinesischer Automobilhersteller ausgesetzt seien, die ins Ausland expandieren. Sie stellte fest, dass trotz Zöllen, wie sie in der Europäischen Union gelten, „chinesische Unternehmen nicht ohne Weiteres auf eine Expansion ins Ausland verzichten werden, um eine höhere Rentabilität zu erzielen“.
