Milliardär Gautam AdaniDer Konzern verkaufte am Mittwoch eine 20-jährige grüne Dollaranleihe, etwa einen Monat nachdem er ein solches Angebot verschoben hatte, als einige Anleger die Preisgestaltung zurückzogen.
Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person, die nicht genannt werden wollte, verkauften Einheiten des Clean-Energy-Zweigs Adani Green Energy Ltd. Schuldverschreibungen im Wert von 600 Millionen US-Dollar mit einer Rendite von 7,45 %, nachdem erste Gespräche von etwa 7,75 % ausgegangen waren. Die endgültige Preisprognose vor der Vertragsabwicklung im Oktober lag bei 7 %.
Angesichts der Tatsache, dass andere Anleihen von Adani Green gehandelt werden, sollte die neue Anleihe eine Rendite von etwa 7,5 % erzielen, schrieben CreditSights-Analysten, darunter Lakshmanan R und Jonathan Tan, in einer Forschungsnotiz vor der Preisfestlegung der Anleihe.
Adani plane, den Verkaufserlös zur Rückzahlung von Fremdwährungskrediten zu verwenden, sagte die Person.
Der Media-to-Mining-Konzern kehrte auf den Markt zurück, als die Kreditspannen auf asiatische Dollarnoten danach Rekordtiefstände erreichten Donald TrumpDer Wahlsieg steigerte die weltweite Risikobereitschaft und kurbelte die Angebote auf dem Primärmarkt an. Kreditnehmer, darunter Alibaba Group Holding Ltd. und State Bank of India, verkauften in den ersten beiden Tagen dieser Woche Schulden im Wert von mehr als 7,5 Milliarden US-Dollar, einer der geschäftigsten Perioden des letzten Monats.
Die Spreads asiatischer Anleihen mit ähnlichen Ratings wie Adanis neue Anleihe haben sich seit Mitte Oktober um etwa 10 Basispunkte verengt, doch die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen sind im gleichen Zeitraum um fast 40 Basispunkte gestiegen, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.
Adani hat sich wieder auf Wachstumschancen konzentriert, um das Vertrauen der Anleger nach einem Leerverkäuferbericht im Jahr 2023 wiederherzustellen Hindenburg-Forschung Das löste einen Verlust von mehr als 150 Milliarden US-Dollar aus Adani-Gruppe Aktien.
